官方微信
返回列表
2019 10-11

lol官网投注为郑地集团发行美元债提供法律服务

      郑州地产集团有限公司(“郑地集团”)作为发行主体于近期公开发行3年期5.5亿美元高级无抵押债券,债券利率3.95%,于香港联合交易所上市。本次境外债券发行项目由中国银行、海通国际(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,农银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、东方证券(香港)、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

      郑地集团为郑州市属国有企业,主要从事土地整理、基础设施建设、房地产开发(保障房建设运营)、城市资产经营等业务。本次债券由郑地集团直接发行,是郑地集团作为发行主体首次于境外公开发行美元债券,募集资金用于偿还境内债务、补充营运资金、项目开发。发行主体及债券评级均由国际三大评级机构之一的惠誉国际给予了BBB+评级。

      国浩上海办公室作为发行人郑地集团的中国法律顾问,参与了本次境外发债全部流程,包括尽职调查、参与各中介机构协调会议、审阅各交易文件,并出具相应法律意见书等。本次境外债券发行项目的项目成员为国浩上海办公室主任、管理合伙人李强、合伙人李辰、律师齐鹏帅,国浩郑州办公室管理合伙人刘明伟、律师郝斯展亦作为项目组成员参与本次境外债券发行。



上一篇:lol官网投注为长阳科技首次公开发行股票并在科创板上市提供法律服务
下一篇:lol官网投注为矩子科技首次公开发行股票并在创业板上市项目提供法律服务

全球办事机构: 集团总部 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约